Действие сериала разворачивается в непростой для страны период конца восьмидесятых – начала девяностых годов. Главный герой, молодой и несколько наивный лейтенант милиции Алексей Никифоров, по стечению обстоятельств получает необычное задание: внедриться в ряды зарождающейся преступной группировки, лидером которой является харизматичный и опасный авторитет по кличке Мухомор. Погружаясь в криминальный мир, Алексей вынужден балансировать на тонкой грани, ежедневно рискуя быть разоблаченным. Его работа осложняется не только подозрительностью бандитов, но и сложными отношениями с коллегами из милиции, где далеко не все готовы ему доверять. Первый сезон становится для Алексея суровой школой выживания, где он учится думать и действовать как преступник, чтобы в итоге доказать свою верность закону. Постепенно он завоевывает доверие Мухомора, становясь его правой рукой, что одновременно открывает новые возможности для оперативной работы и многократно увеличивает риск, делая каждый его шаг потенциально последним. Второй сезон продолжает напряженную историю, значительно повышая ставки для главного героя. Алексей, теперь уже прочно укрепившийся в банде Мухомора, сталкивается с новыми, куда более масштабными вызовами. Криминальный мир стремительно мутирует, на смену уличным разборкам приходят крупные финансовые аферы и борьба за передел собственности. Линии фронта становятся все более размытыми: коррумпированные чиновники, теневики и даже некоторые представители правоохранительных органов оказываются по одну сторону баррикад с бандитами. Мухомор начинает масштабную игру по захвату контроля над целыми отраслями экономики, и Алексей оказывается в самой гуще этих событий. Ему приходится принимать участие в преступлениях, которые уже невозможно списать на легенду, что ставит под удар не только его карьеру, но и моральные принципы. Внутренний конфликт обостряется до предела, а угроза разоблачения исходит теперь не только от криминального окружения, но и от новых лиц в милиции, ведущих собственное расследование. Вторая часть истории погружает зрителя в водоворот интриг, где каждый персонаж преследует свои цели, и где цена победы может оказаться непомерно высокой.